Achtung!!!

V Zareče novyj nastavnik. On ugrjum, nerazgovorčiv, a ego prošloe polno tajn. Margarita stanovitsja ego pomoščnicej, i nastavnik privodit ee na Drakonju volyn — skazočnuju poljanu, kuda, po legende, raz v neskolko let javljaetsja čudovišče… No poka čto vmesto trechglavogo Zmeja v lesu prjačetsja tolko Seva, provodja zagadočnyj i opasnyj obrjad. Zimoj geroev ždet grandioznyj bal v osobnjake Muromcev. Poka gosti veseljatsja i pletut intrigi, Polina stanovitsja svidetelnicej sobranija Starejšin, na kotorom ee djadja raskryvaet glavnuju semejnuju tajnu. Svetloe soobščestvo gotovitsja k važnomu sobytiju — Rusalemu krugu. Posvjaščennye magi iz Zarečja, Divnomorja i Kiteža soberutsja v Suzdale, čtoby ispytat silu i udaču. Imena Miti i Sevy okazyvajutsja v spiske učastnikov. Otpravljaetsja v Suzdal i Polina — na sorevnovanijach ej otvedena osobaja rol. Druzja radujutsja novym priključenijam i ne podozrevajut, čto ždet ich v konce Rusalego kruga, kogda dva mira — živych i mertvych — soprikosnutsja. I pobeda vovse ne označaet, čto ty ostanešsja v mire živych.